5月15日 | 印尼电商热点速递

①印尼：东南亚领头羊！印尼电商市场规模将超400亿美元

5月14日消息，GlobalData调查显示，在消费者偏好从线下购物转向线上购物的推动下，印尼电商市场正在快速增长，预计到2024年将增长15.5%。

GlobalData数据显示，印尼电商市场在2023年实现18.3%的增长，达到573万亿印尼盾（376亿美元）。该市场的目标是到2024年增长15.5%，达到661.9万亿印尼盾（约411.6亿美元）。对此，GlobalData高级银行和支付分析师Poornima Chinta说：“印尼电商市场是东南亚增长最快的市场之一，在互联网和智能手机普及率提高、家庭收入增加以及安全在线服务可用性的支持下，过去几年经历了持续增长。”

同时，黑色星期五、网络星期一和光棍节等网上购物节也为印尼电商的整体增长做出了贡献。在数字基础设施和物流进步的支持下，二线和三线城市电商活动的增加也推动了这一扩张。为促进电商销售，印尼贸易部与印尼电商协会（idEA）合作，每年12月举办全国网上购物日（Harbolnas）。2023年，Harbolnas活动的销售额同比增长13%，达到25.7万亿印尼盾（17亿美元）。

②印尼：通过Tokopedia和Tiktok升级技能，通过数字化实现最大利润

迄今为止，电子商务（el commerce）仍然是一种实用且价格实惠的购物解决方案，占据着消费者最喜爱选择的主要排行榜。根据 Mordor Intelligence 的数据，印度尼西亚的电子商务市场预计到 2024年将达到 818亿美元。这一数字预计到 2029年将达到 1,681亿美元。印度尼西亚电子商务增长的主要推动力之一是网上购物提供的便利因素。该电子商务平台继续致力于改善客户的整体购物体验，以满足从电子产品到服装和杂货的各种需求。  

此外，智能手机的高使用率和互联网的广泛普及正在刺激印度尼西亚电子商务市场的增长。经济实惠的互联网使用和智能手机的出现使得在该国进行网上购物变得更加容易。根据印尼互联网服务提供商协会的一份报告，印尼的互联网普及率已从2023年的78.1%增长到2024年的79.5%。

随着互联网普及率的提高，具有5G功能的新型和最新智能手机的销量也将增加。Statista Market Insights 的最新更新显示，印度尼西亚的电子商务用户已达到相当数量。2022年，记录用户数将达到17894万。到2023年底，这一数字将增至1.9647亿。此外，预计到2027年，电子商务用户将达到2.4467亿的惊人数字。这种增长表明中小微企业通过数字平台扩大影响力和销售额的巨大潜力。中小微企业的作用对于印度尼西亚经济至关重要。根据合作社和中小企业部最新数据，2022年，中小微企业数量将达到911万户，其中中小微企业909万户，合作社2万户。 

为了鼓励提高 MSME 玩家的技能，Tokopedia正在通过 Shop |与TikTok合作。Tokopedia 和 Jago 银行与东爪哇省合作社和中小企业服务中心合作，举办了主题为“永远通过数字获利”的培训。上一期培训于2024年 3月6日在日惹取得成功，并于2024年5月8日继续前往三宝垄，此次培训将在泗水市举行。该活动将于2024 年5月15 日WIB 08:30 至 15:00 在东爪哇省合作社和中小企业服务处举行。 

演讲者包括东爪哇省中小企业服务合作社负责人 Andromeda Qomariah、Tokopedia Seller Education 的 Rahmat Arif Febriyanto、Shop | 的 David Anderson Tokopedia、Saat Senggang 的所有者 Mila Widjaja 和 Jago 银行的 Triyanto Hidayat 是数字贷款进入市场专家。所有参与者都将获得有关销售策略、Tokopedia 和 Shop | 上数字工具的使用的重要见解。通过 TikTok 应用程序的 Tokopedia，以及使用 Tokopedia 和 Shop 的优势 | Tokopedia 发展他们的业务。

③印尼：截至 2024 年 3 月，Paylater 债务达到 6 万亿印尼盾

金融服务管理局 ( OJK ) 记录显示，截至 2024 年 3 月，付款人 的公共债务总额达到 6.13 万亿印尼盾，较 2023 年 3 月增长 23.90%。

与此同时，NPF（不良融资）中反映的后付费问题融资为 3.15%（总额），NPF 净值为 0.59%。

金融机构、风险投资公司、LKM 和其他 LJK OJK Agusman 监管首席执行官在一份书面声明中表示：“截至 2024 年 3 月，BNPL（先买后付）融资公司的未偿融资应收账款达 6.13 万亿印尼盾。”

Agusman表示，随着该服务用户的增长，Paylater的应收账款总额将继续增加。因为，成为 PayLater 用户的要求比银行信用卡更容易。

除此之外，各电商平台使用paylater进行在线交易的用户也在增长。他解释说：“随着技术的发展，人们可以更轻松地进行在线购物交易，PP BNPL 的业绩和增长预计将继续增长。”

与此同时，2024年第一季度汽车金融公司应收账款同比增长14.19%，年初至今增长3.75%。这意味着汽车销量仍在增长，这反映在融资应收账款的突出价值上。

然而，OJK 评估认为，正如 Gaikindo 所说，今年年初新车销量下降的影响仍然存在。

他总结道：“OJK 将继续监测机动车销量下降对金融行业业绩的影响，并要求企业采取必要的缓解措施。”

①TikTok Shop服饰策略洞察：东南亚偏爱性价比，欧美追求品质设计

根据EchoTik的最新数据，近一年来，TikTok Shop上服饰类商品的销售情况，在东南亚与欧美两大市场展现出了截然不同的景象。东南亚市场上，印尼、越南、泰国以及菲律宾的消费者对TikTok Shop上的服饰商品展现出了极高的热情，但这种热情明显倾向于性价比极高的产品。这些国家的主流价格区间集中在0-10美元，表明消费者追求的是“低价高量”的购物体验。这一现象可能与这些地区消费者较强的性价比意识有关，也反映了TikTok Shop在东南亚成功地捕捉到了大众市场的需求，通过大量低成本时尚单品吸引并满足了大量年轻且活跃的用户群。

相比之下，美国和英国的TikTok Shop服饰市场则呈现出另一番景象。在这两个成熟的电商市场中，服饰销售量的主流价格区间落在了10-50美元，显示出消费者对于品质和设计有着更高的要求。这不仅反映了欧美消费者更强的购买力，也体现了他们对服装品牌、材质及设计感的重视，愿意为中高端价位的商品支付相应的价值。这种差异化的市场表现，为TikTok Shop上的服饰卖家提供了宝贵的洞察。一方面，东南亚市场的卖家需要继续深耕低价策略，通过规模化生产和快速迭代保持竞争优势；另一方面，欧美市场的策略则应更加注重商品的差异化和品牌故事，提升产品的附加值，以满足消费者对品质的追求。

②越南：直播赋能小商家：越南各地加速市场零售创新战略

越南胡志明市正积极推动传统市场数字化转型，以应对疫情后购买力下降和市场访问量减少的挑战。工业和贸易部与信息和通信部联手，计划在传统市场实施培训项目，引导商家通过电商平台和社交网络开展在线销售，同时保留市场文化特色。培训内容涉及数字技能、在线商店建立、联盟营销渠道的建立，以及KOL培训，旨在提升商家的电子商务适应能力。

岘港市和巴里亚-头顿省同样在行动，前者已对小企业进行了直播带货培训，后者则研究市场改进措施，支持企业转变销售方式。然而，传统市场面临基础设施老化、难以吸引投资者等问题，导致市场份额被便利店、超市和线上购物平台抢占。北寮省通过与旅游业结合，试图为传统市场注入新活力，同时探索解决在线销售税收难题。永隆省则专注于提高企业对数字化转型的认识，尽管面临老一辈商家对技术接受程度不高的挑战，仍在努力审查市场效率，调整市场布局，改造低效市场，以适应电子商务时代的变革。整体而言，各地区正积极寻找创新方案，力求在保护传统市场文化的同时，通过数字化转型重振市场活力。

③菲律宾：增长持续！菲律宾2024年出口额预计突破1100亿

菲律宾马尼拉的出口行业预计将在今年继续其强劲的增长势头，有望再次刷新纪录。菲律宾出口商联合会（Philexport）的主席塞尔吉奥·奥尔蒂斯-路易斯（Sergio Ortiz-Luis Jr.）在接受《星报》采访时表示，该国2024年的商品和服务出口总值有望达到11100亿美元，相较于2023年的1036亿美元，预估增长约为6%。奥尔蒂斯-路易斯特别指出，半导体行业当前正处于一个极为有利的发展阶段，与此同时，服务业也保持着良好的增长态势，他对此持乐观态度，并表达了对采矿业也能跟进这一积极趋势的期待。

回顾2023年，菲律宾的商品和服务出口总量首次突破了1000亿美元的大关，创下了1036亿美元的历史记录。尽管这一成绩标志着比2022年增长了4.8%，但仍未能达成菲律宾出口发展计划（PEDP）所设定的2023年1268亿美元的目标。对于未来展望，尽管预计出口将持续增长，奥尔蒂斯-路易斯却认为PEDP设定的2024年1434亿美元的出口目标“不太可能实现”。他估计，这一目标可能需要更长时间，大约两年左右才有可能达成。2023年的数据显示，尽管服务出口增长强劲，增长了17.4%至482.9亿美元，但商品出口却出现了下滑，从2022年的577.1亿美元减少到553.2亿美元，下降了4.1%。

④泰国：经济低迷影响消费但泰国美容产品将保持弹性

据悉，屈臣氏泰国预计美容产品能够在经济停滞的情况下生存下来。

“全球经济已进入低增长阶段。消费者在消费方面变得更加谨慎，”泰国屈臣氏董事总经理 Pasitt Munkongkuntivong 表示。

Pasitt 表示，时尚商品等非必需品将首先受到经济低迷的影响。不过，他预测健康和美容行业将保持弹性。

泰国屈臣氏首席运营官 Nuanphan Jayanama 表示，随着人们越来越关注自己的健康和福祉，泰国的健康和美容产品市场具有很高的增长潜力。 

根据国家经济和社会发展委员会的数据，截至 2024 年 4 月，泰国人口为 6600 万。

Nuanphan 女士表示，随着人口和人们可支配收入的增加，泰国健康和美容市场的价值也在不断增长。

Pasitt 表示，该公司计划开设 50 家新店，这些店将位于大卖场、购物中心或社区购物中心。他指出，在计划开设的 50 家新店中，有 10 家将是独立

商店。

“过去五年来，该公司每年开设约 50 家新店，”他说。该公司业务遍及全国 77 个省份，其中 95% 位于购物中心、社区商场或大卖场。”

这些新店计划于今年第二季度开业。此外，该公司计划今年对 80 家现有门店进行改造。

Pasitt 表示，为了今年实现销售额两位数增长，公司将继续致力于通过线上和线下策略改善客户体验，并在两个平台上开展促销活动。

⑤26亿！Shopee实现破纪录增长

昨日，Shopee 母公司 Sea Limited 公布了截至 2024 年 3 月 31 日的第一季度财务业绩。

数据显示，财报期内，Shopee 的订单总额为 26 亿，同比增长 56.8%；GMV 为 236亿美元，同比增长 36.3%，收入为 27 亿美元，同比增长 32.9%。

财报称这是 Shopee 实现有史以来最高的季度订单、GMV 和收入。

“Shopee 本季度实现了强劲增长，实现了有史以来最高的季度订单、GMV 和收入，”Sea 董事长兼首席执行官 Forrest Li 说道。

对于 Sea 而言，该季度总收入为 37 亿美元，同比增长 22.8%，毛利润总额为16亿美元，同比增长9.7%。净亏损总额为 2300 万美元，而 2023 年第一季度净收入总额为 8730 万美元。