受TikTok Shop 爆发挤压，印尼货架电商增长稍显吃力？5月东南亚电商平台最新数据出炉~
数据分析网Similarweb发布了2024年5月份东南亚各电商平台访问量（桌面+移动端）及相关数据，DNY123将多个电商平台5月各项数据整理出来，供各位卖家数据参考。
Shopee：5月Shopee越南站、泰国站和马来西亚站访问量呈环比增长，分别增长了13.05%、6.03%和0.66%；印尼站、菲律宾站和新加坡站访问量均呈现回落趋势，分别下降了-0.64%、-0.55%和-4.18%。
Lazada：5月Lazada印尼站和越南站访问量呈下降趋势，其中印尼站下降趋势最为明显，下降了-23.01%；泰国站、菲律宾站、马来西亚站和新加坡站均呈环比增长，分别增长了0.25%、1.41%、8.82%和5.73%。
2023年与2024年3-5月各站点访问量增长变化：
1、GlobalData数据显示，印度尼西亚电商市场在2023年展现出蓬勃活力，增长率达18.3%，市场规模攀升至376亿美元，预计2024年将以15.5%的速度增长，达到661.9万亿印尼盾（约411.6亿美元）。GlobalData高级分析师Poornima Chinta表示，印度尼西亚是东南亚增长最快的电商市场之一。
据波士顿咨询集团研究，目前印尼是TikTok Shop市场增长最大的国家，占比达到25%。同时，自2021年3月以来，Shopee已向东亚、东南亚和拉丁美洲出口了超过2600万件印尼产品，促进印尼本土企业蓬勃发展。
2、据Access Partnership Analytics最近发布的越南电子商务直接出口机会报告显示，预计2027年越南零售电子商务出口额将达到296.3万亿越南盾。此外，YouNet ECI报告显示，2024年第一季度，在越南电商市场中，Shopee凭借53.74万亿越南盾的GMV继续稳坐头把交椅，而TikTok Shop则以18.36万亿越南盾的GMV紧随其后。同期，Tabcut数据显示，2024年4月，TikTok Shop越南站的总销售额高达6.59万亿越南盾，日均销售额为2190亿越南盾。
3、Krungthai Compass预计，在2024-2025年期间，泰国电商将以年均9.6%的速度持续增长，市场价值有望达6770-7470亿泰铢。值得注意的是，据FostMoss数据显示，TikTok Shop泰国站单日GMV首超印尼站，突破2000万美元，得益于泰国直播带货的火热。
同时，Shopee在泰国市场表现也十分卓越，在2024年泰国50大消费品牌中荣登榜首，以78.35分高居第一，尤其在食品、衣物及电子产品销售上广受欢迎，在客户体验得分及最佳品牌得分均居高位，进一步巩固了其市场地位。目前，Shopee在泰国市场的知名度和客户体验得分均领先，成为泰国访问量最大的零售网站。
值得注意的是，泰国内阁会议正式通过了由财政部提交的关于修改低于1500泰铢的国外进口商品增值税税率草案。这项政策被标注为临时性措施，预计在政宪公报网站公示后15日内生效，并将持续至2024年底，即有效期至2024年12月31日。
4、GlobalData的数据显示，2019年至2023年期间，菲律宾电商市场的复合年增长率为28.6%，在2023年达到1.1万亿菲律宾比索（约201亿美元）。预计到2024年，该市场规模将达到1.3万亿菲律宾比索（约241亿美元），增长19.6%。GlobalData支付分析师Shivani Gupta表示，菲律宾电商市场的增长得益于大量年轻消费者、物流改善以及安全支付功能的提供。为加速数字化进程，菲律宾信息和通信技术部规划至2028年实现60%家庭互联网覆盖，依托国家宽带计划2.0推动公私合作，吸引更多电信行业投资。
5、马来西亚央行和统计局数据显示，2024年一季度实际GDP同比增长4.2%，创四个季度新高，主要得益于个人消费、民间投资活动的增长及外需的恢复。
服务业、制造业、农业、采矿业和建筑业均实现正增长，其中服务业和建筑业增长尤为显著。央行预测全年经济增长前景在4.0%至5.0%之间，但也警告存在世界经济增长不及预期和国际矛盾等下行风险。这一积极的经济增长势头为马来西亚的未来发展奠定了坚实基础。
与此同时，Lazada与清洁能源公司Gentari的子公司Gentari Green Mobility Sdn Bhd合作，Gentari将试行Lazada物流业务的电气化，并引入25辆电动自行车用于最后一英里的配送，以此扩大马来的绿色出行应用。
6、新加坡官方近日发布数据显示，4月份的消费者价格指数（CPI）同比增长了2.7%，这与市场预期完全一致，显示通胀水平稳定，其中核心CPI剔除食品和能源价格影响后，亦同步增长3.1%，符合预估。同期，Tabcut数据显示，TikTok Shop新加坡站销售表现强劲，4月总销售额达1890万美元，日均销售额约为84.80万新币，体现了TikTok Shop在新加坡电商市场的影响力与日俱增。
印尼：
越南：
泰国：
菲律宾：
马来西亚：
新加坡：
结合6月初平台公布的市场周报里的平台热搜关键词，整理出该平台的一些热卖或热搜词供到各位卖家参考：
Shopee市场周报热卖品参考：
马来西亚站：马来传统服饰古笼服、马来装、裙子、女士衬衫、迷你风扇、女士手提包、沙发、充电宝、女士凉鞋、女鞋、马来现代装、乐高、衬衫、托特包、手机、杯子、智能手表、女士手表
泰国站：电动牙刷、婴儿浴缸、儿童写字台、婴儿床、电动摇篮、帐篷、床护栏、婴儿爬行垫、写字桌、书架、婴儿奶瓶消毒器、梯子、手持搅拌机、便壶、婴儿衣架、婴儿枕头、婴儿食品搅拌机、婴儿奶瓶刷、马桶盖、恐龙、玩偶、胖子、安抚奶嘴、硅胶模具、婴儿救生圈、婴儿水瓶、婴儿保温瓶
新加坡站：胶原蛋白饮品、维C精华、遮瑕膏、燕窝、吸管随行杯、厨房橱柜、精华素、手机、马笼服、压力袜、运动相机、荧光笔、鱼油、男装工装裤、电动牙刷、午餐包、面膜、颈部挂脖风扇、音乐拳击机、防晒隔离霜、空气炸锅、移动式冷风机、凉感床垫、眼霜、针织花束、磁吸睫毛、美式上衣、毕业花束、日式三角饭团手提包、旅行收纳包、便携式空调、摩托车用雨衣、露脐上衣、粽子、托特包、玛丽珍鞋、插座盖盒、充电宝、条形音响、桌面收纳、披肩头巾、屏风、机车包、花朵积木模型、手链、运动水壶、足贴、牛仔衬衫、防水包、新冠测试盒、头巾立式衣架、精油、电话卡、美甲片、身体磨砂膏、水牙线、行李牌、香薰机、便携式充电线、泡泡钟、健身轮、可折叠式行李箱、女款牛仔裤
菲律宾站：杯子、男士T恤、夹扇、耳机、口罩、烟酰胺皂、电扇、安卓充电器、迷你风扇、纸巾、太阳能户外防水灯、女士鞋子、防晒霜、男士短裤、男士内裤、内衣、女装、女士拖鞋、手机、雨伞、湿巾、女士凉鞋
根据Lazada发布的热销品预测报告，随着夏季的到来，东南亚时尚界正经历一场多元文化的融合革命，尽管气候相似催生了相近的服装偏好，如自然印花元素的广泛喜爱，但各国独特的文化背景推动了时尚趋势的多样化发展。Y2K美学在菲律宾大放异彩，以其大胆色彩和未来感设计成为热门潮流，与之匹配的是厚底拖鞋和彩色珠饰的兴起，雨季特需品和电竞服饰亦需求旺盛。
马来西亚市场女装鞋履尤其突出，舒适又时尚的凉鞋、拖鞋成为焦点，同时，冰丝防晒头盔内衬因其实用性成为热销商品。新加坡作为时尚前沿，年轻消费者更倾向于购买设计新颖的快时尚饰品，追求季节性变化的搭配乐趣。泰国展现对舒适与风格并重的追求，极简凉鞋搭配中长袜引领潮流，性感裙装与居家睡衣同样热销，而各式时尚包包成为必备单品。越南市场中，丝质与棉质睡衣因居家需求高涨而畅销，韩风影响下家居服和饰品大受欢迎，运动凉鞋和防疫渔夫帽成为日常生活中的实用时尚符号。
写在最后：
6.6大促与国内的618购物节类似，是东南亚地区年中重磅级的旺季大促活动，涵盖了马来西亚、新加坡、菲律宾、越南、泰国等多个东南亚国家。伴随6.6大促来袭，各大电商平台相继出台营销政策、促销活动，商家们也都纷纷展示营销智慧，展出身手争夺市场份额。
6.6大促作为Shopee东南亚市场上半年的大型促销日，其将打造折扣、免运、豪华抽奖等超级亮点为商家强势引流。Lazada 6.6大促作为2024上半年压轴的mega级促销盛事，其大促核心策略围绕代金券、免邮和金币折扣三大福利。TikTok Shop借6.6生日大促之际，活动融合“内容+商城”策略，大促涵盖秒杀、高额补贴、满减直降等多样玩法，多渠道曝光加持，助力商家订单井喷。
如今6.6大促正式结束，众多卖家在群内讨论一致认为：“6.6大促还是得要传统货架电商的单量更厉害些啊，感觉TikTok Shop和平时差不多。”
那么今年6.6大促，你的单量如何呢？欢迎投票，发表你的看法~
本文转载自微信公众号：东南亚电商观察
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